Ideia em resumo:
Imagine um mundo em que a produção de veículos elétricos (VEs) para por completo por falta dos minerais críticos essenciais para suas baterias. Esses minerais, cruciais para muitas indústrias modernas, percorrem um complexo labirinto global de abastecimento, muitas vezes interrompido por tensões geopolíticas e mudanças de políticas públicas. O American Geoscience Institute define minerais críticos como recursos essenciais para a economia, cuja disponibilidade está sujeita a interrupções. Este artigo examina como a geopolítica e as políticas públicas se cruzam com as cadeias de suprimentos de minerais críticos, um ponto de convergência decisivo tanto para a inovação tecnológica quanto para a resiliência econômica global.
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A cadeia global de suprimentos de minerais críticos
A cadeia global de suprimentos de minerais críticos envolve várias etapas, das mineradoras às refinarias e a outros 5 intermediários, até chegar ao investidor de varejo. Cada país possui reservas desses minerais em grau diferente, e a cadeia de suprimentos depende fortemente do comércio e da cooperação internacionais. No entanto, fatores geopolíticos e políticas públicas podem afetar significativamente o bom funcionamento dessa cadeia.
Nos últimos anos, as cadeias globais de suprimentos sofreram interrupções significativas. A pandemia de COVID-19, a guerra na Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas evidenciaram a fragilidade das cadeias de suprimentos críticas. Esses eventos mostram como perturbações em regiões distantes podem ter repercussões locais diretas e negativas.
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No mundo interconectado de hoje, a disponibilidade e o acesso aos minerais críticos tornaram-se cruciais para diversas indústrias. As cadeias de suprimentos de minerais críticos viraram um ponto de atenção pelo papel central que têm em impulsionar a transição para a energia verde, fortalecer os sistemas de defesa e viabilizar inovações de alta tecnologia. No entanto, garantir um fornecimento estável desses minerais ficou cada vez mais difícil por causa da complexa teia de geopolítica e políticas públicas que molda essas cadeias.
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Geopolítica
A geopolítica tem papel significativo na disponibilidade de minerais críticos. Muitos desses minerais estão concentrados em poucos países, o que gera preocupações com riscos geopolíticos e possíveis interrupções. Por exemplo, a China controla uma ampla maioria, entre 85% e 90% da capacidade mundial de refino de elementos de terras raras, além de uma parcela substancial do processamento de outros minerais essenciais, como cobalto, níquel e lítio, que são vitais para as baterias de veículos elétricos. Essa concentração da oferta pode gerar vulnerabilidade para outros países que dependem desses minerais em suas indústrias.
Casos anteriores de restrições da China à exportação de minerais críticos despertaram apreensão sobre a segurança das cadeias de suprimentos em todo o mundo. A restrição mais recente recai sobre produtos de grafite, essenciais para os ânodos das baterias de veículos elétricos (VEs). A medida possivelmente busca reafirmar o domínio chinês na manufatura.
Efeitos sobre as empresas
A restrição da oferta pela China afeta empresas de setores importantes, incluindo veículos elétricos e terras raras. Por exemplo, a MP Materials e a Lynas, as duas maiores empresas de terras raras fora da China, vêm enfrentando dificuldades para refinar elementos de terras raras por causa dos controles de exportação da China sobre minerais críticos como gálio e germânio.
Restrições à exportação em outros países
Ao mesmo tempo, diversos países responderam com suas próprias medidas de controle de exportação, dando origem ao nacionalismo de recursos. Segundo a OCDE, houve uma expansão notável, de mais de cinco vezes, das restrições globais à exportação de materiais cruciais nos últimos dez anos, o que indica um movimento global mais amplo de proteção das cadeias de suprimentos de minerais críticos.
Exemplos dessas proibições são a Indonésia, que proibiu a exportação de minério bruto de níquel em 2020 para atrair investimentos. Em junho de 2023, a Namíbia, rica em urânio, aprovou a proibição da exportação de minerais críticos brutos, com o objetivo de agregar valor a eles antes da exportação. A legislação proposta inclui o aumento das alíquotas de royalties, a incorporação de dispositivos da carta de mineração e a criação de um imposto sobre lucros extraordinários.
Há alguns meses, Gana, país conhecido por suas jazidas de lítio, implementou sua Política de Minerais Verdes, que impõe limites à exportação de minerais brutos.
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Políticas públicas
As políticas públicas também têm papel crucial na configuração das cadeias de suprimentos de minerais críticos. As decisões de política pública tomadas pelos países podem afetar drasticamente a disponibilidade e o acesso a esses minerais. A guerra entre Ucrânia e Rússia e a crise energética que se seguiu mostraram os perigos da dependência excessiva no fornecimento de matérias-primas.
Os Estados Unidos, por exemplo, reconhecendo a importância estratégica dos minerais críticos, tomaram recentemente medidas para fortalecer sua cadeia de suprimentos nacional. O país classificou os minerais críticos como essenciais para sua segurança econômica e nacional e implementou políticas públicas para incentivar a produção, a pesquisa e o desenvolvimento no próprio território.
Um exemplo importante é o programa de US$ 32 milhões da Lei de Infraestrutura Bipartidária, lançado pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE). O programa busca incentivar a produção nacional de minerais e materiais críticos com apoio a estudos de engenharia básica (FEED) de projetos que produzem elementos de terras raras a partir de recursos nacionais à base de carvão.
A União Europeia (UE) acompanha os esforços dos Estados Unidos para reforçar suas próprias cadeias de suprimentos de minerais críticos. A UE acelerou suas iniciativas para garantir o fornecimento estável desses recursos essenciais. A proposta de Lei das Matérias-Primas Críticas, por exemplo, demonstra o compromisso da UE de ampliar a produção e o fornecimento de minerais críticos dentro de suas fronteiras. A lei foi concebida para garantir que nenhum país de fora da UE forneça mais de 65% do consumo anual do bloco de qualquer matéria-prima.
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Acordos comerciais e cooperação
Acordos comerciais internacionais e a cooperação podem ter papel significativo na configuração da cadeia de suprimentos de minerais críticos. Entre os desdobramentos notáveis está a proposta da Indonésia de um acordo comercial com os Estados Unidos para minerais críticos (níquel). O acordo permitiria que as exportações indonésias fossem cobertas pela Lei de Redução da Inflação dos EUA, criando um alinhamento estratégico no setor de minerais críticos.
Outro movimento importante é a 'Partnership for Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement' (RISE), liderada em conjunto pelo Japão e pelo Banco Mundial e criada para apoiar mercados emergentes que extraem minerais críticos. A RISE busca oferecer apoio financeiro e tecnológico para ampliar a capacidade desses países de processar esses minerais e agregar valor a eles. Com ênfase especial nos segmentos 'midstream' (processamento e refino de minerais) e 'downstream' (fabricação e montagem de componentes) da cadeia de suprimentos de produtos de energia limpa, o G7 espera que a iniciativa estabilize o fornecimento de materiais e reduza os riscos geoeconômicos associados às cadeias de suprimentos.
Além da iniciativa RISE, o Japão ampliou suas cadeias de suprimentos de minerais críticos para além das economias emergentes. O país firmou acordos comerciais bilaterais sobre minerais para baterias com os Estados Unidos em março de 2023. O acordo busca diversificar cadeias de suprimentos essenciais e fortalecer a relação econômica entre os dois países.
Esses acordos e colaborações refletem um esforço global para proteger as cadeias de suprimentos de minerais críticos em um contexto de tensões geopolíticas crescentes e de demanda cada vez maior por esses minerais em diversas aplicações de alta tecnologia e energia verde. Os países reconhecem cada vez mais a necessidade de fontes diversificadas e parcerias estratégicas para garantir um fornecimento estável e seguro de minerais críticos.
O que vem a seguir para as empresas?
Com tensões geopolíticas e mudanças de políticas públicas em constante evolução, é fundamental que empresas como as mineradoras se mantenham informadas e acompanhem ativamente as mudanças. Ferramentas de monitoramento de mídia e de temas podem oferecer às empresas insights e inteligência em tempo real para tratar preocupações de forma proativa. Como visto acima, enfrentar os desafios das cadeias de suprimentos de minerais críticos exige esforços coletivos. Por isso, o relacionamento ativo com os stakeholders é especialmente crítico. Uma plataforma de stakeholders com um conjunto de dados personalizado pode oferecer insights para construir relacionamentos com os stakeholders mais importantes. A plataforma de gestão de stakeholders oferece benefícios múltiplos, como simplificar o compliance e os relatórios, apoiar a gestão proativa de riscos e embasar a tomada de decisão com insights diversos.